一個受到古老家庭詛咒的夫妻——弗蘭克林·威爾赫森和吉思卡雖身為貴族，卻生了一個長著豬鼻子的女兒，弗蘭克林夫婦只好悲痛地謊稱自己的女兒生下來就死了。
　　這個不幸的貴族女孩佩內洛普成為這個古老詛咒的犧牲者。很多年以后，女孩長大了，因為長得太丑，她厭惡自己，限制了自己的任何自由，從不外出，總是害怕某一天全世界都會發現她是如此丑陋而鄙視她。但是，佩內洛普希望有一天，也像布麗姬特·簡那樣，有一個迷人的王子會深深地愛上她。
　　根據家族史記載，如果佩內洛普能夠找到一個真正愛她的男人，并且能得到那個男人的吻，便可以破除這個魔咒，佩內洛普便開始了尋找真愛的艱苦道路。
　　放縱的賭徒麥克斯長得和一位知名候選人很像，但他從未奢望過自己會有什么成就，更沒有想過自己有一天會與睡美人或灰姑娘的發生什么愛情。無恥的記者萊蒙蒙雇傭了麥克斯，讓去化裝成一個請愿者，為他做事。在萊蒙的教說下，麥克斯拍下了佩內洛普的照片。佩內洛普竟機緣巧合地參與了某個電影的拍攝。但是，盡管佩內洛普生性活潑、可愛善良，畢竟她和蒂姆·伯頓還是不一樣，蒂姆·伯頓能為自己創造一個與人愉快交流的空間，而人們往往因為佩內洛普的外形而不敢親近她。
　　佩內洛普所拍攝的電影地點是在倫敦，但她卻覺得自己身在一個比倫敦豪華地多的大都市，比如洛杉機或者紐約，因為大批帥氣、美艷的英國明星都聚集在這里，大家都用一口標準的美國口音聊天，似乎回到了二十世紀五十年代的好萊塢盛世。佩內洛普遇到了騎著摩托車的勇敢女孩兒安妮，兩人結伴去紐約，繼續尋找著真愛……
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1.The Story Of The Curse, Part 1 - Joby Talbot - Penelope
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2.The Story Of The Curse, Part 2 - Joby Talbot - Penelope
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3.Waking Life - Schuyler Fisk and Dave Bassett - Penelope
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4.The Piano Song - Meiko - Penelope
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5.Penelope Breaks Free - Joby Talbot - Penelope
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6.Fairground - Joby Talbot - Penelope
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7.Give In - The Secret 6 - Penelope
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8.Queen of Surface Streets - Devotchka - Penelope
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9.String of Blinking Lights - Paper Moon - Penelope
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10.The Wedding - Joby Talbot - Penelope
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11.Ageless Beauty - Stars - Penelope
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12.The Kiss - Joby Talbot - Penelope
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13.Hoppipolla - Wenzel Templeton & Robert Pegg - Penelope
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14.Your Disguise - James Greenspun - Penelope
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