神秘的新羅古國，數百年來一直處于由法術支配的黑暗原始社會，后來巫師率領的新勢力打敗了信奉神木的阿烏塔族，并將他們全族屠殺殆盡。含冤的阿烏塔族人流下了汪洋的黑血，這些血水聚集在他們信奉的神木周圍，血水越聚越多，于是，方圓幾百里變成了一個大湖，積滿怨氣，黑煙裊裊。為了徹底的剿滅阿烏塔族，巫師將一把神劍插在神木上，讓阿烏塔族人永不得翻身…… 　　千年以后，巫師們建立的新羅國走到了末期，那是真圣女王時代，連年的戰爭讓新羅王朝瀕臨滅亡，國家也動蕩不安。新羅朝廷重將飛河郎(鄭俊浩 飾)為了王朝多年來四處征戰，立下無數戰功，受到朝廷和女王(金惠麗 飾)的賞識。 　　經歷過無數戰爭和殺戮后，飛河郎并沒有囂張跋扈感到驕傲，反而內心矛盾不已沉浸在深深的悔恨中，現在，他唯一的希望就是脫下戎裝，和心愛的女人、平民女子紫云碧(金孝珍 飾)隱居山野，安享以后的人生。 　　可是，已經愛上飛河郎的真圣女王卻不會善罷干休，她下定決心即使使盡一切辦法，也要把飛河郎得到手。當真圣女王得知飛河郎想辭官后和平民女子紫云碧隱居時，她暴怒如雷，嫉妒心驅使下她秘密命令心腹暗暗殺死紫云碧。被追殺得走投無路的紫云碧，縱身跳進了浸透了阿烏塔族怨氣和血水的千年湖…… 　　對新羅王朝仇恨入骨的阿烏塔族人的冤魂，把仇恨和怨氣附在跳入湖中的紫云碧身上，紫云碧獲得阿烏塔族人的靈魂，得到了重生。重生之后的紫云碧將所有的仇恨都加上了新羅王朝身上，開始了一系列的報復，她也不再認識自己曾經深愛的飛河郎。最后，紫云碧拔出巫師插在神木上的神劍，而飛河郎面對曾經心愛的女人，為了責任，不得不舉起了手中的劍……